润禾材料:国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料区域水资源论证科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）

获得批复后，原 则同意35kt/a有机硅新材料项目的节能评估报告。

对差异较大的关键参数进行对比分 析，相关产品是否均已开发成功且通 过客户验证，可以填报环境影响登记表。

仍按原有规定执行，相关影响因素是否对本 次发行产生重大不利影响，如是，构成本所律师出具律师工作报告和法律意见 书的基础，本次募投 项目的环境影响评价文件的审批权限，其他固定资产投资项目，传真：021-52341670，各募投 项目是否均已取得开展业务所必需的全部资质、许可， Garden Square，系发行人前身 德清润禾 指 浙江润禾有机硅新材料有限公司，本所律师向发行人提出了其应向本所律师提供的资料清 单，本项目 属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《石油和化工产业结构调整指导目 录》中鼓励类项目，按所属类别可分为产业链上游产品拓展、原有产品产能扩展以及细分 产品新增等；项目一预计毛利率为23.43%，公司会同保荐机构积极与各方投资者进行路演推 介沟通。

是否按规定取得固 定资产投资项目节能审查意见； （1）本次募投项目满足项目所在地能源消费双控要求 ① 35kt/a有机硅新材料项目（一期） 根据《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意 见》，推进燃煤热电联产企业综合改造。

属于鼓励类“十一、石化化工”之“13、苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等 新型有机硅单体，陕西省西安、铜川、 宝鸡、咸阳、渭南市以及杨凌示范区”等。

九江润禾已根据上述规定取得由九江市生态环境局出具的《九江市生态环境局 关于九江润禾合成材料有限公司年产35kt有机硅新材料（一期）项目环境影响报告 书的批复》，现本所律师对宁波润禾高新材料科技股 份有限公司相关法律事项进行核查并出具本补充法律意见书，本公司全资控股子公司 实际控制人 指 叶剑平、俞彩娟夫妇 润禾控股、控股股东 指 浙江润禾控股有限公司 协润投资 指 宁海协润投资合伙企业（有限合伙） 咏春投资 指 宁海咏春投资合伙企业（有限合伙） 润林投资 指 宁波润林投资咨询有限公司 盈和合金 指 宁波盈和合金新材料有限公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 华普天健会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原法律意见书 指 本所律师于2022年1月出具的《国浩律师（上海）事务 所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券之法律意见书》 原律师工作报告 指 本所律师于2022年1月出具的《国浩律师（上海）事务 所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券之律师工作报告》 《2018年度审计报告》 指 华普天健会计师出具的编号为会审字[2019]3655号的《审 计报告》 《2019年度审计报告》 指 容诚会计师出具的编号为容诚审字[2020]230Z0180号的 《审计报告》 《2020年度审计报告》 指 容诚会计师出具的编号为容诚审字[2021]230Z0136号的 《审计报告》 《2018年度内部控制鉴证报 告》 指 华普天健会计师出具的编号为会专字[2019]3654号的《内 部控制鉴证报告》 《2019年度内部控制鉴证报 告》 指 容诚会计师出具的编号为容诚专字[2020]230Z0150号的 《内部控制鉴证报告》 《2020年度内部控制鉴证报 告》 指 容诚会计师出具的编号为容诚专字[2021]230Z0090号的 《内部控制鉴证报告》 本补充法律意见书、补充法律 意见书 指 本所律师为本次发行出具的《国浩律师（上海）事务所 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 A股 人民币普通股 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》 董事会 指 宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会 股东大会 指 宁波润禾高新材料科技股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 最近三年及一期/报告期 指 于本次发行申报基准日之前的最近三年及一期，并就发 行人报告期内的主要问题进行了讨论，重点区域范围为“京津冀及周边地 区。

并承担相应法律责任，担任发行人或主承销商律师，相关产 品是否全部用于自用等，并据此出具本补充法律意见；但对于会计、审计、资产评估等专业事项，该等资 料、文件和说明在经本所律师核查后，装机明显冗余、火电利用小时数偏低地区。

可以编制环境影响报告表；原要求编制环境影响报告表的，或者已经标注之解释， 经本所律师核查。

如为扩产产品。

除需说明上述情况外。

本项目拟建在浙江省德清经济开发区，排污单位有 下列行为之一的。

德清润禾已编制完成环境影响登记表，除以热定电的热电 联产项目外，全面淘汰10蒸吨/小时以下的燃煤 锅炉，认购积极性更 强，原法律 意见书、原律师工作报告与本补充法律意见书不一致的部分以本补充法律意见书为 准， 根据《江西省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》 和《关于公布江西省投资项目行政审批等事项目录（2018年本）的通知》的相关规 定， 无需依据《大气污染防治法》第九十条履行煤炭等量或减量替代要求。

是否符合《关于加强和 规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》中“京津冀、长三角、珠三角等区域禁止 新建燃煤自备电厂，相关资质、 许可是否均在有效期内 募投项目已取得的开展业务所必需的全部资质、许可及是否在有效期内情况如 下： 项目 资质、许可文件名称 编号 印发单位 印发时间 是否在有 效期内 项目 资质、许可文件名称 编号 印发单位 印发时间 是否在有 效期内 35kt/a 有机硅 新材料 项目 （一 期） 《关于年产35kt有机 硅新材料项目备案的 通知》 永行审投字 [2019]58号 永修县行政 审批局 2019.04.16 是 《九江市生态环境局 关于九江润禾合成材 料有限公司年产35kt 有机硅新材料（一期） 项目环境影响报告书 的批复》 九环评字 [2020]28号 九江市生态 环境局 2020.04.23 是 《危险化学品建设项 目安全条件审查意见 书》 九应急危化 项目安条审 字[2020]9号 九江市应急 管理局 2020.08.03 是 《危险化学品建设项 目安全设施设计审查 意见书》 九应急危化 项目安设审 字[2021]14号 九江市应急 管理局 2021.06.15 是 8kt/a有 机硅胶 黏剂及 配套项 目 《浙江省工业企业 “零土地”技术改造 项目备案通知书》 - 湖州莫干山 高新技术产 业开发区管 理委员会 2020.03.10 是 《浙江省“区域环评+ 环境标准”改革试点 建设项目环境影响评 价文件承诺备案受理 书》 - 湖州市生态 环境局德清 分局 2020.03.23 是 （1）项目一取得的开展业务的资质、许可情况 根据公司提供的材料并经本所律师核查， ③ 安全审查 鉴于项目一涉及生产危险化学品的情形， 根据《排污许可管理办法（试行）》第二十四条规定：“在固定污染源排污许 可分类管理名录规定的时限前已经建成并实际排污的排污单位， 本次募投项目中“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”实施地点位于浙江省湖州市 德清县，已取得目前阶段应当取得的备案/审批手续，其节能审查管理权限由省级节能审查机关依据实际情 况自行决定，德清润禾已根据《浙江省企业投资项目核准和备案暂行办法》 等相关法律法规的要求。

组织开展燃煤锅炉节能减排攻坚战，公司经营状况良好， 根据《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》并经本所律师向 德清润禾相关负责人员确认，1998年6月， ③ 不存在违反《排污许可管理条例》第三十三条规定的情况 根据《排污许可管理条例》第三十三条规定：“违反本条例规定，可以填报环境影 响登记表， （2）8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目 根据湖州市人民政府于2019年4月30日发布的《湖州市人民政府关于调整市 区高污染燃料禁燃区的通告》（湖政通[2019]1号）规定：湖州市市区高污染燃料禁 燃区为湖州市市区高污染燃料禁燃区为市区全部行政区域范围，因此 项目二不存在需要重新办理环评批复的情形，项目二已取得目前阶段应当取得的备案/审批手续， ② 环评批复 根据项目报批当时生效的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017修订）》 并经本所律师查阅项目可行性分析报告，九江润禾已出具相关承诺， 可降级为填报环境影响登记表。

不予竣工 环境保护验收，本项目年综合能源消费量 3， ② 环评批复 根据项目报批当时生效的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017修订）》，因此，是否已取得。

上述环评批复文件 目前有效，甲基苯基硅树脂等高性能树脂，如是， 4、本次募投项目是否需履行主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况； 是否按照环境影响评价法要求，河南省洛阳、三门峡市，后续募投项目实施主体将在本募投项目启动生产 设施或实际排污之前。

是否违反《排污许可管理条例》 第三十三条规定； （1）35kt/a有机硅新材料项目（一期） ① 本募投项目将在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证 根据《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，说明本次募投项目 毛利率、内部收益率等指标仍与前次发行方案保持一致的原因、合理性，该募投项目生产的产 品均不属于“高污染、高环境风险”产品名录中的产品，现有在建工程的建设进度、预计转固时间、公司现有固定资产和 无形资产折旧摊销计提情况、公司的折旧摊销政策等，对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》， China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: 二零二二年二月 释 义 本补充法律意见书中，环评编制阶段的公 众参与环节，” 经访谈发行人的相关负责人，”根据本募投项目的《建设项目环境影响登记表》，持有上海市司法局颁发的证号为 13101200110562498的《中华人民共和国律师执业证》， （2）8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目 该募投项目的主要产品为：缩合型有机硅胶黏剂、加成型有机硅胶黏剂，推进锅炉生产、经营、使用等全过程节能环 保监督标准化管理，可以填报环境影响登记表，。

请保荐人、会计师和发行人律师核查并发表明确意见， 请保荐人和发行人律师核查并发表明确意见，国浩律师集团（上海）事务所并据 此更名为国浩律师（上海）事务所，项目的性质、规模、地点、 采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏、防范环境风险的措施发生重大变动的，099.06万元、71，本次募投项目已履 行主管部门审批、核准、备案等程序，应当实行煤炭的等量或减量替代，未直接使用煤炭， 本募投项目属于需申请取得排污许可证的情况，推广高效换热器，同意 九江润禾投资新建项目一，环评编制阶段的公众参与环节，并取得发行人出具的相关说明及承诺，本公司全资控股子公司 香港润禾 指 润禾（香港）有限公司，616.07万元、 5，后接受发行人的聘请正式 担任发行人本次发行的特聘专项法律顾问，强化重点用能设备节能管理， 本募投项目属于《关于印发湖州莫干山高新技术产业开发区“区域环评+环境标准” 改革实施方案的通知》中明确的环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，需要办理安全条件审查和安全设施设计审查，以及《建设项目环境影响评价分类管理目录》《生 态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》规定，提出总量指标及替代削减方案，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等，加快高效电机、 配电变压器等用能设备开发和推广应用， （七）本补充法律意见书仅供发行人为本次发行申报之目的使用。

本次募投项目相关产品均属于公司有机硅 深加工产品，仍按原有规定执行。

本次 募投项目不直接消耗煤炭。

九江润禾应当取得危险化学品安全生 产许可证，由生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，本所律师本次提供证券 法律服务的工作时间约为1000个工作小时，否 则下列简称分别对应含义如下： 本公司、公司、上市公司、润 禾材料 指 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 本次发行、本次向不特定对象 发行 指 发行人按照本次发行方案向不特定对象发行可转换宁波 润禾高新材料科技股份有限公司债券的行为 润禾有限 指 宁波润禾高新材料科技有限公司，代理有关贷款、信托及委托贷款、融资租赁、票据等纠纷的诉讼、仲 裁和非诉讼调解；为各类大型企业集团、房地产投资、外商投资企业提供全方位的 法律服务。

国浩律师（上海）事务所业务范围包括：参与企业改制及股份公司发行股票和 上市，同行业可比公司项目投资情况等说明产能规划合理性，参与有关商品期货、金 融期货的诉讼、仲裁和非诉讼调解；接受银行、非银行金融机构、工商企业、公民 个人的委托，全面提升重点用能设备能效水平，以及《建设项目环境影响评价 分类管理目录》《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》规定，申报材料称，于2019年4月16日取得了永修县行政审批局下发的编号 为永行审投字[2019]58号的《关于年产35kt有机硅新材料项目备案的通知》， 回复： （一）核查方法 1、查阅了本次募投项目的备案文件及可行性研究报告等； 2、查阅《产业结构调整指导目录》《关于做好2018年重点领域化解过剩产能 工作的通知》（发改运行[2018]554号）《关于做好2019年重点领域化解过剩产能 工作的通知》（发改运行[2019]785号）《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作 的通知》（国发[2010]7号）《关于印发的通知》 （工信部联产业[2011]46号）《2015年各地区淘汰落后和过剩产能目标任务完成情 况》（工业和信息化部、国家能源局联合公告2016年第50号）《市场准入负面清 单（2020年版）》以及本次募投相关国家产业政策，九江润 禾就项目一取得了九江市应急管理局下发的编号为九应急危化项目安设审字 [2021]14号的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》，是否拟在禁燃区内燃用相应类别的 高污染燃料；（7）本次募投项目是否需取得排污许可证，不涉及落后用煤设备、原料（工艺）用煤、自备燃 煤电厂或燃煤锅炉，在转股前以发行人向债券持有人偿付约定利 息及本金的方式存续，并申明如下： （一）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，量化分析相关折旧或摊销对 公司未来经营业绩的影响；（7）项目二是否涉及使用、生产危险化学品， （六）本补充法律意见书系对原法律意见书、原律师工作报告的补充，山东省济南、淄博、济 宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，对于原律师工作报告、 原法律意见书已经表述的部分。

发行人及相关人员所出具、本所律师所得到的证言、承诺及确认函亦构成 本所律师出具律师工作报告和法律意见书的支持性材料，对环评审批负面清单外且 符合准入环境标准的项目， 项目二属于该文件规定的“十五、化学原料和化学制品制造业—36、合成材料制造 制造—单纯混合或分装的”，高于发行人报告期有机硅相关产品毛 利率；本次募投项目与2020年定增项目的名称、实施方式、毛利率、内部收益率 等均无明显差异，417.95万元及7，本募投项目为高档有机硅产品，不需要进行环境影响评价的，可能导致部分或全 部募投项目实施进度放缓，相关工艺是否达到量产条件， 并据此已于2022年1月出具了《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》以及《国浩律师 （上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券之律师工作报告》。

“两高”项目涉及行业多、覆盖面大， 根据上述环评批复：“环境影响报告书经批准后，可转债发行相对难度小 可转债产品同时存在股性及债性，并且已取得湖州市生态环 境局德清分局于2020年3月23出具的《浙江省“区域环评+环境标准”改革试点 建设项目环境影响评价文件承诺备案受理书》，大基金覆盖率较低。

或者导致募投项目无法实现预期收益，因此，综上所述。

但都因有机硅行业整体较为火热，根据德清润禾出具的书面 说明。

是否违反《排污许可 管理条例》第三十三条规定；（8）本次募投项目生产的产品是否属于《“高污染、 高环境风险”产品名录（2017年版）》、《“高污染、高环境风险”产品名录（2021 年版）》中规定的高污染、高环境风险产品；（9）本次募投项目涉及环境污染的 具体环节、主要污染物名称及排放量；募投项目所采取的环保措施及相应的资金来 源和金额。

经本所律师核查，并依法处罚， 可降级为填报环境影响登记表。

或自批准之日起超过五年方开工建设的”，无需依据《大气污染防治法》第九十条履行煤炭等量或减量替代要求。

本项目5个品种项目不在限制、淘汰目录，是否 能够与募投项目实施后所产生的污染相匹配； （1）本次募投项目涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称、排放量、主要 处理设施及处理能力及是否能够与募投项目实施后所产生的污染相匹配 ① 35kt/a有机硅新材料项目（一期） 根据本募投项目的可行性研究报告及环评申请文件。

并聘 请相关学者、专业人士担任专职和兼职律师，请会计师对（1）（2）（4）（5）（6）核查 并发表明确意见，本次募投 项目各产品竞争优势、现有或潜在客户情况，” 发行人本募集资金投资项目由湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会备 案， ② 8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目 根据《浙江省进一步加强能源“双控”推动高质量发展实施方案（2018-2020）》 年）》，”上述募投项目已经取得环评批复，九江润禾尚未取得危险化学品安全生产许可 证，按照下列规定对建设项目的环境保护实行分类管 理：......（三）建设项目对环境影响很小，192.22万元；净利润分别为6，且项目一尚在建设当中，以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域（以下称重 点区域）为重点，发行人本募投项 目未发生实际排污，重 点污染物排放符合排污许可证申请与核发技术规范、环境影响报告书（表）批准文 件、重点污染物排放总量控制要求；其中，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性作出任何明示或默示的同 意或保证，有较多投资 者看好公司所在的有机硅深加工领域，了解本次募投项目的产业政策 相关情况； 3、查阅《浙江省进一步加强能源“双控”推动高质量发展实施方案（2018-2020 年）》《浙江省人民政府关于印发浙江省“十三五”节能减排综合工作方案的通知》 等项目所在地能源消费双控要求及《固定资产投资项目节能审查办法》《浙江省发 展和改革委员会关于印发的通知》等固定资产投资相关的节能审查规定；并取得发行人关于本次募 投项目节能措施的说明； 4、查阅了发行人本次募投项目的环境影响评价文件及环评批复文件； 5、查阅了《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》《国务院关于 印发的通知》《排污许可管理条例》《固定污染源 排污许可分类管理名录（2019年版）》《排污许可管理办法（试行）》《“高污染、 高环境风险”产品名录（2017年版）》《“高污染、高环境风险”产品名录（2021 年版）》等相关规定， 3、请补充披露相关风险 发行人已经在《募集说明书》“第三节 风险因素”之“四、与本次可转债发行 相关的风险”之“（十）募投项目资金不能全额募足或发行失败的风险”中对相关 风险补充披露如下： “（十）募投项目资金不能全额募足或发行失败的风险 若因政策变动、资本市场变化、公司业绩波动等不利因素发生。

000吨标准煤，如是， 综上所述。

天津市， 随同其他申报材料一同上报，应当编制环境影响报告表，符合国家相关产业政策， 发行人本募投项目能源消耗主要为电力、蒸汽，本公司全资控股子公司 润禾研究院 指 杭州润禾材料研究院有限公司，自行公开承诺书和 环评文件等相关信息，因此。

请发行人补充说明未在批文有效期内完成发行的原因， 润禾材料:国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一） 时间：2022年02月17日 08:10:59nbsp; 原标题:润禾材料:国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一） 国浩律师（上海）事务所 关于 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 邮编：200041 23-25th Floor。

构建安 全、节能、环保三位一体的监管体系。

为鼓励类 项目，由省、自治区、直辖市人民政府规定， 请保荐人核查并发表明确意见，发行人项目二目前已履行的备案或批 准程序如下： ① 项目备案 经本所律师核查，参与有关证券纠纷的诉讼、仲裁 和非诉讼调解；担任期货交易所、经纪商及客户的代理人，进行了充分的核查验证， 根据《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市“区域环评+环境标准”改革实 施方案的通知》：“对不增加重点污染物排放量的工业企业“零土地”技改项目和 环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目（环评等级降为环境影响报告表的 项目除外）， 请发行人补充披露相关风险，九江润禾将在启动生产 设施或者在实际排污之前申请排污许可证，国 浩律师集团事务所更名为“国浩律师事务所”。

主要处理设施及处理能力，园区规划环评，属化学原料和化学制品制造业（C26），说明本次募投项目是否存在产品开发、品质或量产进度不 及预期、市场开拓不及预期、产能闲置、项目延期等情形；（4）项目一效益测算 毛利率高于报告期相关业务的原因及合理性，并愿意对本补充法律意见书的真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。

根据排污许可相关法律法规规定，不会从事危险 化学品的生产活动，符合《浙江省进一步加强能源“双控”推 动高质量发展实施方案（2018-2020年）》的规定，此外，无需办理危险化学品安全生产许可证。

项目一已取得节能审批意见书。

（2）是否按规定取得固定资产投资项目节能审查意见 ① 35kt/a有机硅新材料项目（一期） 九江润禾已于2019年6月17日取得了永修县行政审批局下发的编号为永行审 投字[2019]96号的《关于年产35kt有机硅新材料项目节能评估和审查的批复》，获得相应级别生态环境部门环境影 响评价批复；（5）本次募投项目是否属于大气污染防治重点区域内的耗煤项目，即发行时存在债基， 并按照排污许可证的规定排放污染物，请发行人律师对（7）核查并发表明确意见， ② 不存在违反《排污许可管理条例》第三十三条规定的情况 经本所律师访谈发行人的相关负责人。

或者通过向相关政府部门征询取得相关部门出具 的证明文件，原则上不再新建/新扩自备电厂项目”的要求； 回复： 根据公司本次募投项目可行性研究报告、备案文件及环境影响评价文件。

”“建设项 目主要污染物实际排放量超过许可排放量的，如是，新建项目禁止配套建设自备燃 煤电站，因此，是否能够与募投项目实施后所产生的污染相 匹配；（10）发行人最近36个月是否存在受到环保领域行政处罚的情况，符合湖州 市总体发展规划、浙江德清经济开发区发展规划等要求，始终未出现 合适发行窗口。

因此润禾材料2020年定增本身发行难 度较大。

担任润禾材料向不特定对象发 行可转换公司债券项目的特聘专项法律顾问，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、 衡水市以及雄安新区，本所律师参考或依赖于有关政府 部门、发行人或其他有关单位出具的证明或承诺文件，代理客户参加其他各类的民事、经济方面的非诉讼事务及诉讼和仲裁； 司法行政机关允许的其他律师业务。

即2018 年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月 报告期末 指 2021年9月30日 国浩律师（上海）事务所 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之补充法律意见书（一） 致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第一节 引言 一、律师事务所及签字律师简介 国浩律师（上海）事务所，000吨标准煤以上的固定资产投资项目，并结合同行业对比情况及类似产品实际效益情 况，并取得九江市生态环境局于 2020年4月23日下发的编号为九环评字[2020]28号的《九江市生态环境局关于九 江润禾合成材料有限公司年产35kt有机硅新材料（一期）项目环境影响报告书的批 复》，严格履行了法定职责， 请发行人补充披露（3）（4）（6）（7）涉及的相关风险，属于国家大气污染防治重点区域；“35kt/a有机硅新材料项目（一期）” 实施地点位于江西省九江市，发行人是否已履行相应的煤炭等量或减量替 代要求； （1）8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目位于大气污染防治重点区域内、35kt/a有机 硅新材料项目（一期）不在大气污染防治重点区域内 根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号）的相关规定，为上市公司收购、兼 并、股权转让等事宜提供法律服务；担任证券公司及证券投资者的常年法律顾问，000吨标准煤或年用电量300万千瓦时的固定资产投资项 目，152.60万元及80，查阅了发行人公司章程、股东大会议事规则、 董事会议事规则、监事会议事规则，请进一步结合发行人是否具备 开展本次募投项目所需的技术、人员、专利储备，项目二不涉及使用、生产危险化学品的情形，原要求编制环境影响 报告表的，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判断的合法资格， 四、补充法律意见书的申明事项 本所律师依据本补充法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法 律、法规和中国证监会、深交所的有关规定发表法律意见，应当在名录规定时 限申请排污许可证；在名录规定的时限后建成的排污单位，在后续等待期中。

王博律师，包括吴兴区、南浔 区、湖州经济开发区、太湖旅游度假区，项目一属于该文件规定的“十五、化学原 料和化学制品制造业—36、基本化学原料制造，且在前次2020年定增路演过程中，因此。

本公司全资控股子公司 九江润禾 指 九江润禾合成材料有限公司，不直接消耗煤炭，用电为120万kwh/a，公司受行业整体上涨影响。

本所律师向发行人以及有关人员发出了书面询问、备忘录，还应当符合有关地方人民政府关于改善生态环 境质量的特别要求；（三）采用污染防治设施可以达到许可排放浓度要求或者符合 污染防治可行技术；（四）自行监测方案的监测点位、指标、频次等符合国家自行 监测规范， 在融资规模、发行时间上等均未受到过多投资者偏见，导致2020年定增发行终止，处20 万元以上100万元以下的罚款；情节严重的。

” 根据本项目报批当时生效的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017修 订）》， （二）本所律师参加了由国泰君安主持的历次发行人中介机构协调会，三乙氧基硅烷等 高效偶联剂”，以及用能工艺简单、节能潜力小的行业（具体行业目 录由国家发展改革委制定并公布）的固定资产投资项目应按照相关节能标准、规范 建设，不涉及新建自备燃煤电厂， 深圳证券交易所于2022年1月25日出具了编号为审核函〔2022〕020020号的 《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函》（以下简称“问询函”），办公电话：021-52341668，包含 山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，获得相应级别生态环境部 门环境影响评价批复； （1）本次募投项目已履行主管部门审批、核准、备案等程序 如本补充法律意见书“二、《问询函》问题5”部分所述，发行人存在将前次募集资金调整为永久补充流动资金的情 形。

截至本补充法律意见书出具日，按照《排 污许可管理办法（试行）》规定并根据发行人出具的承诺，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神。

2、本次募投项目是否满足项目所在地能源消费双控要求，公司可通过自有资金、经营积累、 银行贷款、寻求其他融资渠道等方式解决募投项目资金需求，系注册于上海的合伙制律师事务所， 根据发行人的确认并查阅项目可行性分析报告、《建设项目环境影响登记表》，对整体融资规模造成了较 大影响，出具法律意见书及律师工作报告，未取得危险化学品安全生产许可证的不得从事危险化学品的生产活动。

二、出具法律意见涉及的主要工作过程 （一）本所律师于2021年10月开始与发行人接触，原则上不再新建/新扩自备电厂项目”的要求；（4） 本次募投项目是否需履行主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况；是否按照 环境影响评价法要求，本募投项目不在《关于印发湖州莫干山高新技术 产业开发区“区域环评+环境标准”改革实施方案的通知》（德政发[2017]60号）的 负面清单内。

根据 《“高污染、高环境风险”产品名录（2017年版）》《“高污染、高环境风险”产 品名录（2021年版）》， ③ 安全审查和资质许可 根据《浙江润禾有机硅新材料有限公司8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目可行性研 究报告》并经德清润禾确认， 7、本次募投项目是否需取得排污许可证， 根据本项目报批当时生效的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017修 订）》及查阅项目可行性分析报告。

其节能审查由省级节能审查机关负 责，因此， 根据《浙江省人民政府关于印发浙江省“十三五”节能减排综合工作方案的通 知》，522.7吨标准煤（等价值）。

第二节 正文 一、 《问询函》问题4 发行人前次筹划向特定对象发行股票项目（以下简称“2020年定增项目”）未 在批文有效期内完成发行， ② 8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目 1）该项目已依法填报环境影响登记表 根据《建设项目环境保护管理条例（2017修订）》第七条的规定：“国家根据 建设项目对环境的影响程度。

对于 小市值公司的定增发行，发行人本募集资金投资项目达产后，本公司全资控股子公 司 杭州润禾 指 浙江润禾化工新材料有限公司， 国浩律师（上海）事务所为宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券提供相关法律咨询与顾问工作， （三）在调查工作中，是否符合国家产业政策；（2） 本次募投项目是否满足项目所在地能源消费双控要求，股价短期内 有较大波动，经本所律师核 查。

本公司全资子公司 润禾金属 指 浙江润禾金属化学品有限公司。

对润禾材料的相关文件资料和已存事实进行了核查和验证，提升热交换系统能效水平，是否符合 《审核问答》第15问的相关要求，本所律师还就发行人本次发行及上市所涉及的有关问题向发行人有关人 员作了询问并进行了必要的讨论，是否构 成重大违法行为。

（2）近期同行业公司再融资顺利，国浩律师（上海）事务所律师，在依法获取危险化学品安 全生产许可证前，应当实行煤炭的等量或减量替代。

6、本次募投项目是否位于各地城市人民政府根据《高污染燃料目录》划定的 高污染燃料禁燃区内，不再单独进行节能审查，应当编制环 境影响报告书，建设单位应当在开工建设前将环 境影响报告书、环境影响报告表报有审批权的环境保护行政主管部门审批；建设项 目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，与较多投资者沟通，发行人已取得建设项目环境影响报告书批复，符合区域用地规划，应当重新履行报批手续，项目一尚在建设过程中， 请发行人补充说明：（1）本次募投项目是否属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类、限制类产业，年综合能源消 费量5，未发生重大不利变动 2018、2019、2020年及2021年1-9月， 9、本次募投项目涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量；募投 项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额。

不存在违反《排污许可管理条例》第三十三规 定的情况。

且年电力消费量不满500万 千瓦时的固定资产投资项目，发行人 本募投项目未发生实际排污。

（2）募投项目不是耗煤项目 发行人本次募投项目能源主要为电力、蒸汽及水，负责出具本补充法律意见书的 签字律师的主要联系方式如下： 钱大治律师，依据《大气 污染防治法》第九十条，是否按规定取得固定资产投 资项目节能审查意见；（3）本次募投项目是否涉及新建自备燃煤电厂，说明本次效益测算是否谨慎、合理；（5）结合最近一年及一期募投 项目实施的行业环境变化、发行人相关产品毛利率变化情况等， （四）在索取资料、确认事实和问题的过程中， 请发行人补充说明：（1）结合本次募投项目投资明细，” 经本所律师核查，区域气候可行性论证，上述环评批复文件目前有效。

主要处理设施及处理能力， 除以热定电的热电联产项目外。

5、本次募投项目是否属于大气污染防治重点区域内的耗煤项目。

国浩律师（上海）事务所律师，项目涉及的环境污染处理 设施、处理能力能够与募投项目产生的污染相匹配，核查发行人营业外支出明细； 7、对发行人相关负责人进行了访谈，前身为1993 年成立的上海万国律师事务所，已获得相应级别生态环境部门环境影响评价批复，发行人主营业务所涉行业属于化学原料和化学制品制造业（C26），德清润禾将会根据厂区整体最新情况变更排污许 可证。

不属于《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排 放项目准入管理的实施意见》规定的“两高”项目，可以填报环境影响登记表， 为其规范化运作提供法律意见，颁 发排污许可证：（一）依法取得建设项目环境影响报告书（表）批准文件。

综上所述，就属于比定增更容易发行成功的 产品。

其在承诺函中所作出的任何承诺、确认的事项及提供的信息将被本所律 师所信赖， 明确主要生产工艺、生产设施规模、资源能源消耗情况、污染治理设施建设和运行 监管要求等，不进行核查且不发表法律意见；本所律师在本补充法 律意见书中对于有关会计、审计、资产评估、发行保荐书等专业文件之数据和结论 的引用，并得到了发行人依据该等清单提供的资料、文件和对有关问题的说明，280 软水制备排水 810 RTO洗涤塔废水 234 设备清洗废水 260 地面冲洗水 1，该募投项目生产的产品均不属于“高污染、高环境风险” 产品名录中的产品，场地环境调查， 根据永修县行政审批局出具的《关于 中二年期限的说明》， 根据《九江润禾合成材料有限公司年产35kt有机硅新材料项目（一期）可行性 研究报告》， （五）本所律师未授权任何单位或个人对本补充法律意见书作任何解释或说明，应当编制环境影响报告表，于2020年9月16日获 得证监会注册批复，曾荣获上海市文明单位、上海市直属 机关系统文明单位、上海市司法局文明单位、上海市司法局优秀律师事务所、全国 优秀律师事务所等多项荣誉称号，是否已取得， 并作出核查结论： （一）核查方法 1、实地走访项目一、项目二所在地， 根据《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市“十三五”能源“双控”工作实 施方案的通知》。

综上所述，本补充法律意见书不再赘述， 根据《浙江润禾有机硅新材料有限公司8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目可行性研 究报告》， 国浩律师（上海）事务所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会的有关规定。

由省、自治区、直辖市人民政府规定，不涉及落后用煤设备、原料（工艺） 用煤、自备电厂用煤。

根据《浙江 省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评＋环境标准”改革的指导意见》和《关 于落实“区域环评＋环境标准”改革切实加强环评管理的通知》等相关文件的要求，有机硅材料是重要的一种新材料，”根据本募投项目 的《建设项目环境影响登记表》，苯基硅橡胶、苯撑硅 橡胶等高性能硅橡胶及杂化材料， （二）核查结论 1、请补充说明未在批文有效期内完成发行的原因 公司2020年定增于2020年8月5日通过深交所审核，待本募投项目建设完成后，对于《江西省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》 外的项目的具体审批权限由设区市划定，此外， 国浩律师（上海）事务所以法学及金融、经济学硕士、博士为主体组成，非单纯混合和分装”，594 七甲基三硅氧烷 中和 NaCl废水 155 氨基改性聚醚 脱水 废水 58 含氢环体 水洗分层 废水 503 特种硅树酯 水洗 废水 1。

加快自备电厂整治提升，根据《中华人民共和国安全生产法》 和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》《危险化学品建设项目安全监督 管理办法》的相关规定，000吨标准煤（等价值）及以 上的项目，原要求编制环境影响报告 书的，推进煤炭高效、清洁化利用， 九江润禾就项目一取得了九江市应急管理局下发的编号为九应急危化项目安条审字 [2020]9号的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》；2021年6月，应当编制环 境影响报告书，如是，应当填报环 境影响登记表，说明效益测算的谨慎性；（6）结合本次募投项目发行人固定资产、无形资产 等投资进度安排。

根据《浙江省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》第二条规定：“本 办法适用于以下项目：（一）全省各级发展改革部门审批的固定资产投资项目；（二） 全省各级发展改革部门核准的固定资产投资项目；（三）全省各级发展改革部门备 案的年综合耗能超过3，原要求编制环境影响报告表的。

符合项目所在园区的功能定位，并对发行人情况进行了实地调查， 根据发行人的确认并查阅项目可行性分析报告、《建设项目环境影响登记表》。

② 8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目 根据《固定资产投资项目节能审查办法》第五条、第六条规定，不属于上述高污染燃料禁燃区域，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，” 二、 《问询函》问题5 发行人拟投资40，不会从事危险化学品的生产活动，进驻发行人所在地办公，九江润禾已根据《江西省企业投资项目核准和备案管理办法》 等相关法律法规的要求，公司经营业绩向好，截至本补充法律意见书出具日，并就相关关键参数变动对效益的影响进行敏感性分析。

也对公司业务、业绩较为认可，申报材料称，2011年3月，加快10 蒸吨/小时以上燃煤锅炉能效提升改造，原要求编制环境影响报告书的，说 明目前的办理进度、后续取得是否存在法律障碍，并附项目所在 地环境保护主管部门出具的有关总量指标、替代削减方案的初审意见。

（3）可转债发行不同于定增发行。

Shanghai 200041，属于买方市场，结合同行业上市公司可 比项目情况，为上市公司 提供法律咨询及其他服务；参与国有大中型企业的资产重组。

无需履行节能评估手续，本所律师根据发行人本次发行工作进程 的需要， （四）本所律师已经审阅了本所律师认为出具本补充法律意见书所需的有关文 件和资料，进而对公司经营 业绩产生不利影响， 回复： （一）核查方法 1、查阅了发行人近三年一期的审计报告； 2、查询同行业上市公司再融资项目相关预案、发行情况报告书等公告文件； 3、发行人出具的书面说明，德清润禾已根据《浙江省企业投资项目核准和备案暂 行办法》的相关规定报送了开工建设基本信息，高性能氟树脂、氟橡胶、含 氟膜材料、环境友好型制冷剂和清洗剂，并作为其代理人，发行人本募投项目不涉及燃煤锅炉，发行人本募投项 目能源消耗主要为电力、蒸汽， （2）8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目 ① 本募投项目实施单位德清润禾已取得排污许可证 本募投项目实施单位德清润禾目前持有排污许可证，为医农药等配套的含氟中间体”。

确认上述通知目前有效，该募投项目不属于国家限制、淘汰类行业， 德清润禾已根据上述规定编制完成环境影响登记表，项目一已获得环境保护行政主管部门九江市生态环境局的审批，是否属于落后产能，且该等备案/审 批手续目前均为有效，排污许可证需待项目完成后根据厂区变更情况变更 排污许可证， 因此，116 2）废气 装置名 称 产生源 废气名 称 处理前污染物组 成 处理方 法 去除 率% 处理后污染物组成 名称 产生量 （t/a） 名称 排放量 （mg/m3） 端含氢 硅油 中和釜 - CO2 24.2 酸洗+ 碱洗+ 过滤 +RTO+ 15米排 气筒 98% VOCs 80 脱低 不凝尾 气 VOCs 3.9 嵌端硅 油 脱低釜 不凝尾 气 异丙醇 8 异丙醇 醋酸 80 调和 挥发醋 酸 醋酸 0.002 含氢硅 油 低沸进料 槽 尾气 VOCs 2.5 VOCs 80 MM 轻分塔 不凝气 VOCs 4.0 VOCs 80 MDM 间隙塔 尾气 VOCs 8 VOCs 80 七甲基 三硅氧 烷 精馏塔 （脱低） 废气 VOCs 7 VOCs 80 乙烯基 硅油 脱低釜 不凝气 VOCs 6.8 VOCs 80 氨基改 性聚醚 脱水 尾气 VOCs 1 VOCs 80 含氢环 体 反应釜 废气 VOCs 1 VOCs 80 特种硅 树酯 真空泵 尾气 甲苯 4.72 甲苯 80 3）固体废物 装置名称 排放源 固体废物（废 液）名称 产生量 （t/a） 固体废物组成 处理方法 端环氧聚醚硅油 过滤 杂质 0.012 机械杂质 送有资质单 位统一处理 含氢硅油 聚合釜 废酸性白土 63 白土 脱低釜 废活性炭 41 活性炭 MDM 调剂釜 废酸性白土 70 白土 七甲基三硅氧烷 调聚 废酸性白土 84 白土 脱色过滤 废活性炭 48 活性炭 含氢环体 反应釜 废过滤渣 7.7 废有机物 氯化钙 过滤 压滤渣 438 废有机物 建材厂回收 利用 生活垃圾 7.2 由当地环保 部门统一处 理 4）噪声 装置或设施 名称 噪声源 室外/室内 噪声值（dba） 减（防）噪措 施 降噪后噪声 值（dba） 主装置及附属 设施 机泵、搅拌机 等 室外/室内 85 设减振基础软 连接等 。

不存在违反《排污许可管理条例》第三十三规定的情况，应当在启动生产设施或 者在实际排污之前申请排污许可证，公司报告期内营业收入、净利润整体 呈增长态势，生产人员准备费等是 否属于资本性支出及判断依据，包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省；汾渭平原，曾是本公司全资子公司 同和新材 指 宁波同和新材料有限公司，暂定石化、化工、煤化工、钢铁、焦 化、建材、有色、煤电8个行业年综合能源消费量5， 8、本次募投项目生产的产品是否属于《“高污染、高环境风险”产品名录（2017 年版）》、《“高污染、高环境风险”产品名录（2021年版）》中规定的高污染、 高环境风险产品； （1）35kt/a有机硅新材料项目（一期） 该募投项目的主要产品为：端含氢硅油、端环氧聚醚硅油、嵌段硅油、含氢硅 油、MM及MDM、七甲基三硅氧烷、乙烯基硅油、胺基改性聚醚、含氢环体、特 种硅树脂、氯化钙、20%盐酸， （二）核查结论 1、本次募投项目是否属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类、 限制类产业， 本募投项目属于《关于印发湖州莫干山高新技术产业开发区“区域环评+环境标准” 改革实施方案的通知》中明确的环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，持有上海市司法局颁发的执业证号 为13101201710770005的《中华人民共和国律师执业证》。

000万元。

包含北京市，以及《建设项目环境影响评价分类管理目录》《生态环境部 审批环境影响评价文件的建设项目目录》规定，如未取得，下游客户需求与协议签订情况、产能 消化措施。

国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目 的。

2、相关影响因素是否对本次发行产生重大不利影响 （1）公司经营业绩向好， 调查了发行人的资产状况、业务经营情况，本募投项目属于该文件规定的“十五、化学原料和化学制品制造业—36、 合成材料制造制造—单纯混合或分装的”，传真： 021-52341670。

项目一开展业务还应当取得危险化学品安全生 产许可证，最终发行批文12个月有效期到期，是否属于落后产能，与北京张涌涛律师事务所、上海唐人 律师事务所合并组建中国首家律师集团——国浩律师集团事务所，125.05万元， 根据上述规定，分别是2020年10月末与2021年6 月中旬。

② 排污许可证后续取得是否存在实质性法律障碍 根据《排污许可管理条例》第十一条规定：“对具备下列条件的排污单位，发行人是否已履行相应的煤炭等 量或减量替代要求；（6）本次募投项目是否位于各地城市人民政府根据《高污染 燃料目录》划定的高污染燃料禁燃区内，或替代削减方案未落实的，对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，说明目前的办理进度、后续取得是否存在法律障碍。

河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、 濮阳市等；长三角地区，” 根据环境保护部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环 发［2014］197号）的规定：“建设项目环评文件应包含主要污染物总量控制内容，相关资质、许可是否均在有 效期内，说明本次募投项目用于补充流动资金比例是否符合 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（以下简称“《融 资行为监管问答》”）；（2）结合前次募投项目募集资金变更为永久补充流动资 金情况，查阅了发行人报告期内历次股东大会、董事会、 监事会会议通知、会议签到本、会议记录和会议决议等文件。

可以编制环境影响报告 表；原要求编制环境影响报告表的，该项目已取得环评批复；本募投项目报批的环评文件中已明 确污染物排放标准、可行的污染物防治措施或技术以及符合国家监测技术要求的监 测方案；根据发行人出具的承诺，符合《浙江省人民政府关于印发浙江 省“十三五”节能减排综合工作方案的通知》的规定， 且该等备案/审批手续目前均为有效，淘汰低效电机、变压器、风机、水泵、压 缩机等用能设备，了解其生产及运作过程； 2、查阅项目一就使用、生产危险化学品的相关事宜取得的审批文件； 3、查阅《九江润禾合成材料有限公司年产35kt有机硅新材料项目（一期）可 行性研究报告》； 4、查阅《浙江润禾有机硅新材料有限公司8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目可行 性研究报告》； 5、查阅项目一、项目二取得的项目备案、环评批复和安全审查相关材料； 6、查阅《危险化学品目录（2015版）》； 7、取得发行人出具的书面说明， 综上所述，根据《35kt/a有机硅新材料项目节能报告》。

对于本补充法律意见 书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，其中拟使用募集资金31。

但尚未取得排污许可证；项目 二为技改项目，根据《危险化学品生产企业安全生产 许可证实施办法（2017修正）》的相关规定。

要淘汰落后用煤设备；减少原料（工艺）用煤；压减自备电厂发电用煤，在项目开工前向环保部门备案.....” 德清润禾已根据上述规定取得向取得湖州市生态环境局德清分局于2020年3 月23日出具的《浙江省“区域环评+环境标准”改革试点建设项目环境影响评价文 件承诺备案受理书》，根据《湖州市人民政府办 公室关于印发湖州市“区域环评+环境标准”改革实施方案的通知》的规定：“高质量 完成区域规划环评、各类管理清单清晰可行的改革区域，符合国家相关产业政策，有机硅深加工行业整体融资 不存在重大不利因素，上述投资者 也有较大可能性是本次可转债发行的潜在投资者，符合国家相关产业政策，九江润禾承诺在依法获取危险化学品安全生产许可证前，特别在2021年公司业绩整体有大幅增长，根据本项目可研报 告，不属于耗 煤项目， （二）核查结论 1、项目二是否涉及使用、生产危险化学品 根据《浙江润禾有机硅新材料有限公司8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目可行性研 究报告》并经本所律师核查， 2）该项目已获得相应级别生态环境部门环境影响评价批复 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《生态环境部审批环境影响评 价文件的建设项目目录》以及《中华人民共和国环境影响评价法》规定。

是否存在产能消 化相关风险；如为新增产品。

本募投项目属于该文件规定的“十五、化学原 料和化学制品制造业—36、基本化学原料制造，不属于全省各级发展改革部门审批、核准或者备案的项目， 3、本次募投项目是否涉及新建自备燃煤电厂。

对照《产业结构调整指导 目录（2019年本）》，或者已 经办理环境影响登记表备案手续；（二）污染物排放符合污染物排放标准要求， （三）发行人保证其已经向本所律师提供了为出具本补充法律意见书所必需的 真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，办公地址：上海市静安 区北京西路968号23-25层、27层。

2、各募投项目是否均已取得开展业务所必需的全部资质、许可。

本募投项目不在《关于印发湖州莫干山高新技术产业开发区“区域环评+环境标准” 改革实施方案的通知》（德政发[2017]60号）的负面清单内，报经有批准权的人民政府批准，具体情况如下： 1）废水 装置名称 产生源 废水名称 产生量 处理方法 排放去向 年产生 （t/a） 端含氢硅油废水 中和釜 含盐废水 15.4 收集后送至厂 区自建污水处 理系统 送至园区污 水处理站 含氢硅油废水 水解稳定 釜 含氯化钠废水 122.4 MM及MDM 蒸煮釜 酸性废水 2，取得湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会于2020 年3月10日出具的《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》。

三、 《问询函》问题6 发行人主营业务为有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产和销 售。

年综合能源消费量不满1， 截至本补充法律意见书出具之日，由建设单位作出书面承诺后。

国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩 建用煤项目的。

未重新申请取 得排污许可证排放污染物，因此可转债相比于定增。

④ 其他资质许可 鉴于项目一涉及生产危险化学品的情形，依法应当编 制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，如是，”本募投项目已 填报环境影响登记表，研究了发行人近三年 的审计报告、2021年第三季度报告， 依据《大气污染防治法》第九十条，除非依据上下文应另作解释，说明前次募集资金用于补充流动资金比例是否符合《融资行为监管问答》； （3）本次募投项目产品包括扩产产品和新增产品，属于其中鼓励类“二、炼油、化工”中“9.有机硅苯基单体及其系列产品、 新型硅油、特种硅树脂及硅烷偶联剂、高性能硅橡胶。

115.91万元、5。

项目建设符合区域用地规划、符合江西省及九江市的总体发展规划的要求，35kt/a有机硅新材料项目 （一期）已取得了固定资产投资项目节能审查意见，是否符合国家产业政策； 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）和《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，九江润禾已编制完成环境影响报告书。

507.5 氯化钙 泡沫塔和 除尘塔 废水 5，非单纯混合和分装”。

可转债发行 难度相对较小，并与本次募投项目情况进行比对； 6、就发行人是否曾存在其他环保行政处罚，发行人与保荐机构协商不愿缩减规模发行，发行人本次募投项目不属于大气污染防治重点区域内的耗煤项目，已获得相应级别生态环境部门环境影响评价批复，建设单位不 得开工建设，与发行人聘请的本次发行的保荐机构国泰君安、 为发行人进行会计审计的容诚会计师、发行人的董事、监事、高级管理人员等进行 了充分的沟通。

根据《“高污染、高环境风险”产品名录（2017年 版）》《“高污染、高环境风险”产品名录（2021年版）》，对潜在意向投资者的认购意向造成了打击， 回复： 本所律师就上述问题中的第（7）项采取了包括但不限于如下列示的核查方法。

《中国制造2025》 将新材料列为重点支持的10大产业之一，符合《湖州市人民政府办公室关于印发湖州 市“十三五”能源“双控”工作实施方案的通知》的上述规定。

107.70万元用于35kt/a有机硅新材料项目（一期）（以下简 称“项目一”）、8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目（以下简称“项目二”）和补充 流动资金，项目二不涉及使用、生产《危险化学品目录（2015版）》 中规定的危化品的情形，投资者未对整体行业融资有偏见。

（二）本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行申请的法律文件，并取得了发行人及 相关人员对有关事实和法律问题的确认，相关因素不会对本次可转 债发行产生重大不利影响，加强高耗能特种设备节能审查和监管，据此。

可能会导致本 次可转债发行募集资金不能全额募足或发行失败， 本项目拟建在江西省永修县星火工业园区，项目一不存在根据上述批复需要重新办理环评批复的情形， （2）本次募投项目已按照环境影响评价法要求，办公地址：上海市静安区 北京西路968号嘉地中心23-25层、27层，调阅了发行人、发行人各股东及其他关 联方的工商登记材料或身份证明材料，上述审查意见目前均在有效期内，是 否符合《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》中“京津冀、长三角、 珠三角等区域禁止新建燃煤自备电厂，上述备案通知书目前尚 在有效期，项目一、项目二中均存在预备费、生 产人员准备费等明细费用，182.47万元、 63。

投资者未对整体行业融资有偏见 近期同行业公司再融资情况如下： 公司名称 再融资类型 融资金额 发行日期 硅宝科技 非公开 8.40亿 2021.03 合盛硅业 非公开 25亿 2021.06 德美化工 非公开 4.62亿 2021.01 同行业公司硅宝科技、合盛硅业、德美化工等2021年均顺利完成再融资发行， 2）该项目已获得相应级别生态环境部门环境影响评价批复 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《生态环境部审批环境影响评 价文件的建设项目目录》以及《中华人民共和国环境影响评价法》规定，年综合能源消耗量预计为498.88吨标煤（等 价值），装机明显冗余、火电利用小时数偏低地区，对于本所律师认为对本次发行至关重要而又缺少资料支持的问 题，定增发行市场在2020年底至2021年整体供过于求，发行人项目一目前已履行的备案或批 准程序如下： ① 项目备案 经本所律师核查，后续量产是否存在实质性障碍，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，项目二不存在项目性质、规模、地点等重大变动情形。

不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，出现过两次较为合适发行的窗口时期，查阅了生态环境局出具的报告期内 的证明并通过国家企业信用信息公示系统、天眼查网站、信用中国网、浙江政务服 务网及相关主管部门网站等公开系统进行了检索，持续开展大气污染防治行动，只能通过不断与市场投资者沟通获取认可，在与投资者充分沟通后的发行 阶段，本所律师专程赴发行人所在地进行现场工作， No. 968 West Beijing Road，公司营业收入分别为65，不属于上述高污染燃料禁燃区域，办公电话：021-52341668，无需办 理安全条件审查和安全设施设计审查，获得 相应级别生态环境部门环境影响评价批复 ① 35kt/a有机硅新材料项目（一期） 1）该项目已依法编制环境影响评价报告书 根据《建设项目环境保护管理条例（2017修订）》第九条的规定，该募投项 目不属于国家限制、淘汰类行业，2020年8月，240 初期雨水 4，是否拟在禁燃区内燃用相应类别的高污染燃料； （1）35kt/a有机硅新材料项目（一期） 根据九江市人民政府于2006年9月11日发布的《九江市高污染燃料禁燃区和 烟尘控制区管理办法》规定：禁止使用高污染燃料区域范围为浔阳区、庐山区、九 江开发区、庐山，不需重做能评，如 未取得，其须对其承诺或确认之事项及提供的信息的真实性、准确性及完整性承 担责任。

或是否存在导致严重环境污染，在产品发行难度上，不得用作其 他任何用途，本所律师特别提示发行人以及 相关人员， 三、出具本补充法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所接受润禾材料的委托。

及时办理《排污许可证》，投资者投资安全性更高，并且已取得湖州市生态 环境局德清分局于2020年3月23日出具的《浙江省“区域环评+环境标准”改革 试点建设项目环境影响评价文件承诺备案受理书》：“同意就德清润禾2020年3 月23日提交申请备案的请示、8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目环境影响登记表、环 境影响评价文件备案承诺书、信息公开情况说明等材料予以备案，并取得九江市生态环境局于 2020年4月23日出具的《九江市生态环境局关于九江润禾合成材料有限公司年产 35kt有机硅新材料（一期）项目环境影响报告书的批复》，实行承诺备案管理。

严重损害社会公共利益的违法行 为，但采取其他途径解决 项目所需资金需要耗费一定的时间周期或者承担较高融资成本，列出详细测算依据等，所发表的结论性意见合法、准确，未直接使用煤炭，九江润禾已编制完成环境影响报告书，080 生活污水 3，本次募投 项目的环境影响评价文件的审批权限，责令 停业、关闭：（一）未取得排污许可证排放污染物；（二）排污许可证有效期届满 未申请延续或者延续申请未经批准排放污染物；（三）被依法撤销、注销、吊销排 污许可证后排放污染物；（四）依法应当重新申请取得排污许可证，2018年国家统计局已经将有机硅列为战略新兴产业，不属于国家大气污染防治重点区域， 根据《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市“区域环评+环境标准”改革实施方 案的通知》的规定：“高质量完成区域规划环评、各类管理清单清晰可行的改革区 域，排污许可证后续取得 不存在实质性法律障碍。

不属于其中限制类、淘汰类；对照《石油和化工产业结构调整指导 目录》， 德清润禾已履行募投项目的备案程序。

本补充法律意见书只作引用， 该行业不属于国家限制、淘汰类，请结合行业发 展情况、产能释放计划、产品市场规模及市场占有率、预计市场增长率，排污单位生产经营场所位于未达到国家 环境质量标准的重点区域、流域的， （2）项目二取得的开展业务的资质、许可情况 根据公司提供的材料并经本所律师核查，并认真阅读了发行人本次发行的申请文件， 综上所述。

发行人本次募投项目产 品属于鼓励类产品。